IPO gigante: montadora chinesa parceira de Huawei quer levantar R$ 8,7 bilhões em Hong Kong
Grupo busca levantar valor bilionário em IPO em Hong Kong, com forte apoio da Huawei.
Com sede em Chongqing, a Seres Group Co. iniciou a coleta de ordens para seu IPO (Oferta Pública Inicial) em Hong Kong, o principal centro financeiro da Ásia, com o objetivo de levantar até HK$ 13,2 bilhões, equivalentes a cerca de R$ 8,7 bilhões.
A empresa busca ainda se posicionar entre as maiores estreias do ano, com o início das negociações marcado para 5 de novembro.
O preço máximo por ação foi definido em HK$ 131,50, com a oferta de 100 milhões de papéis. Paralelamente, as ações da companhia já listadas em Xangai registraram alta de quatro vezes desde o começo de 2023, impulsionando a capitalização de mercado para mais de US$ 36 bilhões.
Esse crescimento é sustentado pelo vínculo estratégico com a Huawei, que fortalece a confiança dos investidores e contribui para a valorização da empresa no mercado financeiro.
Parceria estratégica e projeções
O IPO consolida a estratégia de financiamento para expansão e tecnologia embarcada. Nesse sentido, a Seres busca investidores de longo prazo e liquidez regional. Por fim, a avaliação reflete o apetite global por fabricantes de veículos elétricos e mobilidade inteligente.
A parceria com a Huawei diferencia a Seres no mar de concorrentes de EVs na China. Analistas projetam alta de 72% no lucro neste ano, para 10,2 bilhões de yuans, cerca de R$ 7 bilhões.
Desse modo, a companhia deve registrar um recorde anual, desempenho que reforça a confiança dos investidores.
A Seres elegeu a China International Capital Corp. e a China Galaxy Securities como patrocinadoras. Ademais, a companhia busca reforçar sua presença global com a chancela da Huawei. Enquanto isso, os investidores monitoram o período de bookbuilding em Hong Kong.
Contexto do mercado e histórico
O movimento da Seres ocorre logo após a Sany Heavy Industry anunciar uma oferta bilionária na mesma bolsa. Nesse contexto, especialistas avaliam que o volume total de captações em Hong Kong superará os US$ 26 bilhões estimados pela Bloomberg Intelligence para 2025.
A sequência de operações eleva a visibilidade do mercado financeiro regional.
Fundada em 1986, a Seres iniciou sua trajetória com molas e amortecedores. Posteriormente, migrou para motocicletas e, por fim, avançou para veículos elétricos.
Com essa transição industrial aliada à tecnologia embarcada, a empresa se posiciona entre as mais promissoras da nova geração automotiva chinesa. No momento, a expansão internacional segue como prioridade.
Se a demanda acompanhar as expectativas, a abertura tende a consolidar a Seres como protagonista entre as fabricantes chinesas de veículos elétricos. O valuation em Xangai e a parceria com a Huawei sustentam o caso de investimento, ampliando as opções de capital.
